В конце ноября банкиры собрались в Нижнем Новгороде на IV Всероссийский банковский форум. Его тема – «Банки и государство» – действительно актуальна. Ведь именно от того, как поведет себя государство по отношению к банковскому сектору в ближайшем будущем, во многом зависит сама возможность дальнейшего существования многих отечественных банков.

Ситуацию в банковской сфере нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, отечественный банковский сектор развивается, и хорошими темпами. Так, с начала 1999 года активы банков возросли почти в 5 раз, капитал – в 14 раз, объем вкладов населения – более чем в 4 раза. Продолжается рост объемов кредитов, растет доля кредитного портфеля в активах.

По словам первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова, исследования, проведенные Мировым банком и МВФ по программе оценки российского финансового сектора, показали, что состояние банковской системы устойчивое и системный крах нам не грозит. Мы даже сможем выдержать кризис наподобие того, что произошел в 1998 году.

Вместе с тем, в абсолютных показателях ни активы, ни капитал банков в настоящее время явно не соответствуют потребностям отечественной экономики – проще говоря, не ее фоне российский банковский сектор выглядит просто «карликом». И если раньше этот разрыв был не так ощутим, в последнее время он все более заметен. Очевидно, что такую диспропорцию надо устранять, ведь если отечественный банковский сектор не сможет заполнить образовавшуюся брешь своими силами, то это сделает иностранный банковский капитал.

Государство поможет?

И взоры банковского сообщества обратились на государство. Ведь именно оно, по мнению банкиров, обладает возможностями, способными изменить ситуацию. Как считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, для того чтобы банковская система смогла «подтянуться» до требуемого уровня, необходимо качественно изменить условия ее функционирования, в первую очередь в части законодательной и нормативной.

По словам гна Тосуняна, ключевая проблема банковского сектора – высокая стоимость кредитных ресурсов, что является следствием искусственного сдерживания денежной эмиссии, высокой ставки рефинансирования при очень ограниченном наборе используемых инструментов, а также следствием высоких нормативов отчислений в Фонд обязательных резервов (ФОР). На рост стоимости кредитных ресурсов влияют и многочисленные административные издержки.

Решить эти вопросы без участия государства невозможно, так как именно оно и устанавливает «правила игры». Также без поддержки государства будет сложно привлечь в банковский сектор необходимый объем «длинных денег». Ведь в настоящее время банкам отказано в доступе к их основным источникам – средствам пенсионных, бюджетных и социальных фондов. Дискриминация банкиров в этом вопросе проявляется достаточно часто.

Так, по словам председателя правления «Эллипс-банка» Михаила Гуревича, вызывает удивление, почему к управлению накопительной частью пенсии не были допущены банковские организации. Ведь многие из них обладают лицензиями на доверительное управление финансовыми средствами, необходимой инфраструктурой, опытом и квалифицированными кадрами. Хорошо еще, что банки сумели отстоять свое право участвовать в процессе развития ипотеки, хотя попытки «равноудалить» их и от этого потенциально выгодного бизнеса также предпринимались.

Стоит отметить, что и государство, и главный «куратор» кредитных учреждений – Банк России – относятся к предложениям банкиров с определенным вниманием и пониманием. Другое дело, что представители банковского сообщества считают это внимание недостаточным. Тем не менее жесткого противостояния в настоящее время не наблюдается. Более того, наконец-то стали происходить определенные подвижки, которые могут позитивно повлиять на развитие банковского дела в России.

Так, по словам Гарегина Тосуняна, председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев минувшей осенью согласился с тем, что вопрос об отчислениях в ФОР достоин обсуждения и заявил, что в ближайшие месяцы он будет рассмотрен в двух аспектах – с точки зрения системы формирования ФОРа (например, сделать его платным или частично формировать государственными ценными бумагами) и размера отчислений. И хотя пока никаких конкретных обязательств по этому вопросу Центробанк на себя не взял, существует большая вероятность определенных позитивных изменений. Также Центробанк объявил о намерении примерно на треть сократить отчетность банков. Это будет способствовать снижению административных издержек банков и должно положительным образом сказаться на стоимости кредитных ресурсов.

Вместе с тем, у ЦБ РФ и банковского сообщества остаются и определенные разногласия. Так, Андрей Козлов и Гарегин Тосунян не сошлись во мнениях относительно оценки общего положения дел в банковском секторе. Одну и ту же цифру – 14% рентабельности на капитал – первый счел вполне нормальной и превышающей средний показатель по всем отраслям промышленности, а второй – чрезвычайно низкой и не дотягивающей не то что до уровня рентабельности «нефтянки», но даже до уровня пищевой промышленности. Что ж, иметь рентабельность, как у сырьевых экспортеров, хотят все. А повышать ее банкирам можно и в существующих условиях – по словам вице-президента ОАО «АльфаБанк», управляющего филиалом «Нижегородский» Светланы Кулагиной, в Альфа-Банке она составляет около 20% – почти в полтора раза больше, чем средний показатель по всем российским банкам.

Путь к загранбанку

Кроме помощи от государства в виде создания условий для снижения стоимости кредитных ресурсов и притока капиталов в банковский сектор, отечественные финансисты также высказывают мнение о необходимости решить вопрос с допуском на российский рынок иностранных конкурентов. Общий лейтмотив – иностранные банки должны быть поставлены в одинаковые условия функционирования с российскими, в противном случае «пришельцы» заведомо получают существенные конкурентные преимущества.

Впрочем, иностранные банкиры уже сейчас активно «отнимают хлеб» у российских коллег. По словам заместителя председателя правления Сбербанка России Евгения Королева, в настоящее время 40% кредитного портфеля России получено из-за рубежа, то есть отечественная банковская система потеряла в активах почти половину рынка. И если ничего не предпринимать, то этот процесс будет только нарастать. Ведь деньги за рубежом дешевле, качество предоставляемых услуг выше, да плюс к этому российские предприятия создают себе «кредитную историю». В перспективе это может привести к потере лучших заемщиков, а отечественным банкам останутся лишь средние и мелкие клиенты.

Буквально накануне открытия форума Госдумой был принят во втором чтении закон о валютном регулировании. По мнению Гарегина Тосуняна, он только усилит отток лучшей клиентуры за рубеж. Статьи 14 и 16 данного законопроекта содержат положение о том, что все участники рынка (в том числе и физические лица) должны получить возможность проводить расчеты непосредственно за рубежом. Безусловно, крупные отечественные экспортеры (которые, скорее всего, и были главными лоббистами данного законопроекта) не заставят себя долго упрашивать и воспользуются предоставленными возможностями.

По словам г-на Тосуняна, либерализация валютного законодательства, несомненно, нужна. Однако этот процесс необходимо увязывать с либерализацией банковского законодательства, создавать условия, чтобы проводить операции внутри страны было так же удобно и выгодно, как и «снаружи». В конце концов, в полной мере «вкусить прелести» нового закона о валютном регулировании смогут только крупные предприятия, а мелкие и средние, разбросанные по просторам нашей необъятной страны, так и будут пользоваться услугами отечественной банковской системы.

Дорогая репутация

Другой давно обсуждаемый вопрос – о кредитных бюро – также начинает приобретать свои конкретные очертания. Правда, в настоящее время этот процесс идет не «сверху», а «снизу». Так, нижегородские банкиры совместно с ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области уже приступили к внедрению пилотного проекта – репутационной базы данных заемщиков, или «черного списка». Предполагается, что в него попадут юридические и физические лица, которые отнесены к четвертой категории заемщиков. В случае с юридическими лицами в «черный список» предполагается заносить и всех физических лиц, аффилированных с данной компанией, – грубо говоря, ее учредителей. Система будет функционировать на добровольных началах – банк, желающий в нее вступить, должен заключить договор с ГУ ЦБ и в обмен на возможность получения информации принять на себя обязательство предоставлять свою.

Стоит заметить, что готовность делиться информацией о неблагонадежных заемщиках выразили практически все банки, работающие на территории Нижегородского региона. Ведь таким образом они реально смогут снизить риски, возникающие при кредитовании, и в какой-то степени защитить себя от действий разнообразных аферистов.

Участие в проекте ГУ ЦБ по Нижегородской области неслучайно. Фактически только этот орган на сегодняшний день может стать гарантом того, что информация из репутационной базы данных будет равнодоступна всем участникам системы и при этом надежно защищена от нежелательной «утечки». В противном случае вполне вероятна ситуация, при которой через некоторое время любой желающий смог бы приобрести такой «черный список» клиентов банка на каком-нибудь радиорынке вместе с «пиратской» базой номеров абонентов сотовой или проводной телефонной компании.

Эпоха расцвета страхования

Несомненно, 2003 год стал своеобразным годом «страхового бизнеса». Именно в этом году был принят наделавший столько шума закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, активно обсуждалась и возможность введения обязательного страхования жилья. А в конце года Госдума приняла в окончательном третьем чтении обсуждавшийся более десяти лет проект закона о страховании частных вкладов. В соответствии с ним, в случае «нештатной ситуации» вкладчикам должны быть полностью возмещены вклады размером до 100 000 рублей. Банки будут отчислять на специальный счет ежеквартально 0,15% от расчетной базы до тех пор, пока размер гарантийного фонда не составит 5% от общей доли вкладов. После этого размер отчислений будет снижен до 0,05%. Когда размер фонда превысит 10%, отчисления производиться не будут.

Казалось бы, банковское сообщество получило то, к чему давно стремилось – равноправие на рынке частных вкладов с банками, имеющими государственные гарантии (речь, разумеется, о Сбербанке). С 2007 года крупнейший держатель частных вкладов начнет играть по общим правилам (до этого времени СБ РФ будет перечислять свои страховые взносы не в общий фонд, а в «отдельную корзину»). Однако не все так однозначно.

Именно введение системы страхования вкладов может стать для некоторых банков своеобразным «началом конца». По словам Андрея Козлова, для желающих вступить в эту систему будут установлены более жесткие требования, чем предъявляются сейчас. И далеко не каждый банк сможет не просто «подтянуть», но и постоянно удерживать на должном уровне свои показатели. Тем более что в настоящее время ЦБ РФ активно переходит от системы формального соблюдения закона к содержательному, или рискоориентированному надзору. То есть никакие «регулировочные» схемы, позволяющие привести в норму все основные показатели банка, к моменту формирования отчетности больше работать не будут. В результате для ряда банков будет фактически закрыт доступ к деньгам частных вкладчиков, что может фатально отразиться на судьбе этих кредитных учреждений.

Другой аспект – степень возможного влияния нового закона на активность частных вкладчиков. На наш взгляд, бытующее мнение о том, что только отсутствие гарантий сдерживает порыв населения страны «вынуть» свои деньги из «чулок» и отнести их в банки, сильно преувеличено. Вряд ли стоит ожидать, что принятие закона о страховании вкладов вызовет всплеск инвестиционной активности со стороны населения или активный переток средств вкладчиков из Сбербанка в коммерческие банки. Кто хотел гарантий, тот имел их и ранее в СБ РФ. А говорить о том, что существует значительный «пласт» потенциальных вкладчиков, кто хотел бы разместить свои средства на депозитах, но не делал этого исключительно изза низких процентных ставок или качества обслуживания в СБ РФ, несерьезно. Не так уж сильно «Сбер» отличается от остальных своих собратьев по бизнесу. Судя по высказываниям Евгения Королева, руководство Сбербанка это понимает и не видит угрозы, исходящей от нового законопроекта. Он только снимет постоянные упреки в адрес Сбербанка в наличии преференций со стороны государства в данном вопросе.

Не числом, а уменьем

Анализируя высказывания видных представителей банковского сообщества и складывающиеся тенденции на финансовом рынке, можно с большой долей уверенности предположить – в ближайшие годы произойдет резкое сокращение числа самостоятельных банковских организаций. Вероятно, вместо более чем 1300 кредитных организаций через 5-10 лет останется несколько сотен.

По словам Екатерины Трофимовой, банковского аналитика по России парижского офиса Standard & Poor’s, в настоящее время во всем мире очевидна тенденция к централизации национальных банковских систем. Редким исключением являются такие страны, как США, Австралия, Япония и Италия, что связано с особенностями либо структур акционерного капитала, либо экономик этих стран.

Разумеется, региональные банки обладают определенным набором преимуществ, позволяющих им успешно работать на рынке – это и эффект приближенности, и хорошее знание своего клиента, экономика на издержках, поддержка со стороны местных органов власти и так далее. Но существует и ряд серьезных недостатков, которые повлияли на исчезновение региональных банков в мире – отсутствие эффекта масштаба, низкая капитализация, зависимость от экономики региона и тому подобное.

По мнению госпожи Трофимовой, если в ближайшее время региональные банки еще смогут успешно работать на рынке, то в долгосрочной перспективе консолидация банковской системы за счет формирования многофилиальных банков неизбежна. Очевидная концентрация финансовых потоков в столице (что отличает Россию, в частности, от США) сама по себе способствует консолидации банковской системы. Этот процесс может быть ускорен внесением ожидаемых изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы банковских объединений.

С тем, что количество самостоятельных региональных банков в ближайшие 5-7 лет сократится, согласен и Андрей Козлов. Правда, необходимо подчеркнуть, что это мнение было высказано им в личной беседе и не является официальной точкой зрения ЦБ РФ. По его словам, основу банковской системы через несколько лет составят около десяти крупных многопрофильных банковских объединений. Уже сейчас 7-8 крупнейших банков начинают быстро и серьезно строить сети федерального масштаба.

Вместе с тем, господин Козлов ожидает, что в ближайшие годы начнется уход с рынка мелких и средних банков, причем не только региональных, но и московских. Сейчас в столичном регионе насчитывается около 650 банков, из них около сотни – большие и серьезные, а остальные – мелкие, многие из которых вскоре должны просто «сойти с дистанции» из-за насыщенности рынка.

По словам премьера Михаила Касьянова, «до 90% российских банков удовлетворяются тем, что их годовая прибыль составляет всего $3-5 млн», и конкуренции с иностранцами им точно не выдержать. Касьянов в очередной раз заявил, что «российским банкам необходимо подумать о возможности объединения и о создании нескольких крупных российских банков» и предупредил, что «скоро по всей стране появятся сберегательные кассы Citigroup».

В связи с этим заявлением вспоминается фраза из ноябрьского номера журнала «Банковское обозрение» о том, что Citigroup якобы еще более года назад начал вести некие переговоры с акционерами Альфа-Банка. И все это время Альфа-Банк самым активным образом развивал розничную сеть, придавая своему бизнесу очень перспективный вид. Конечно, «Альфа» – не единственная структура, с чьими акционерами общались представители Citigroup. Но если «скоро» и «по всей стране», то у «Альфы» остается не так много конкурентов.

Оценки Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства также не излучают оптимизма по поводу дальнейшей судьбы региональных банков. Из-за стойкой тенденции экспансии столичных банков в российские регионы глава МАП Илья Южанов пообещал, что «через 3 года среди первых 200 российских банков может оказаться не более 10 региональных (вместо 65 на сегодняшний день)». По его словам, «скоро почти все крупные российские банки будут иметь штаб-квартиру в Москве».

Отметим, что процесс сокращения числа самостоятельных региональных банков можно наблюдать в Нижегородской области уже сегодня. Не так давно был присоединен к банку «Ингосстрах-Союз» «Автогаз-банк». Сейчас, по информации Михаила Гуревича, еще три местных банка готовятся либо к продаже, либо к ликвидации из-за тяжелых условий функционирования, низкой рентабельности и недостаточных перспектив развития.

Обозначилась явная тенденция, о которой счел нужным упомянуть в своем выступлении Андрей Козлов – стало стремительно сокращаться число «простых» рынков, где банки могли сравнительно легко зарабатывать прибыль (например, валютные операции, различные «черные» и «серые» схемы и так далее). И именно в это время банкиры заговорили о снижении рентабельности и необходимости поддержки со стороны государства. Если вы помните, с такими же «челобитными к царю» ходили в начале 90-х годов «красные директора». Они, несмотря на свой многолетний опыт управления предприятиями в условиях социалистического строя, оказались абсолютно беспомощными в новых условиях. Возможно, история повторяется, и банкиры, успешно «ловившие рыбу в мутной воде» последнего десятилетия оказались просто не готовы работать в новых условиях в профессиональном плане?

Конечно, сказанное свойственно не всем банкам. Некоторые работают «на опережение»: внедряют новые продукты и технологии, задают стандарты предоставляемых услуг и осваивают новые рынки. Но таких банков отнюдь не большинство. Другие работают «по старинке», используя только знакомые финансовые инструменты.

Так, по словам Андрея Козлова, в I квартале 2003 года основные доходы (почти половина) были получены банками от переоценки облигаций – то есть благодаря одной экономической тенденции (это, согласитесь, никак нельзя отнести к системным доходам). Затем, когда отечественный фондовый рынок был на подъеме и ставил один рекорд за другим, банкиры сосредоточили значительную часть активов в ценных бумагах. А концентрация портфеля ценных бумаг является для многих банков дополнительным фактором риска. Вскоре фондовый рынок рухнул, и только с середины октября до середины ноября банковская система потеряла, по разным оценкам, около $400 млн на акциях и примерно столько же на облигациях. Поэтому можно ожидать серьезного ухудшения финансовых результатов банков во втором полугодии 2003 года по сравнению с первым.

И в заключение – наблюдение о том, как проявляются взаимоотношения «банков и государства». В первый день работы банковского форума, когда «правил балом» рупор отечественных банкиров Гарегин Тосунян, выступающие в самых смелых выражениях призывали регулирующие органы к немедленным действиям по исправлению существующих «перекосов» и выражали свое несогласие со многими существующими положениями.

Во второй день на форум прибыл представитель «регулятора» банковской системы – первый зампред ЦБ Андрей Козлов, чье выступление разве что не прерывалась бурными аплодисментами, и никаких «острых» вопросов задано не было. Раздосадованный г-н Тосунян, который один решился вступить в дискуссию с высокопоставленным представителем Центробанка, назвал такое поведение банкиров «предельно нежным и скромным» и призвал своих коллег к большей активности. Ведь, по его мнению, именно молчание способствует консервации существующего положения в банковской сфере, так как создает у руководителей Центробанка иллюзию того, что никаких претензий у банковского сообщества к ЦБ РФ нет.